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Dans une opération financière sans précédent, Office Chérifien des Phosphates a réussi à lever 1,5 milliard de dollars grâce à l’émission d’obligations hybrides libellées en dollars sur les marchés financiers internationaux, reflétant la solidité du groupe et la confiance des investisseurs mondiaux.
Cette émission a suscité un fort engouement, avec une demande dépassant l’offre d’environ 4,6 fois, impliquant 176 investisseurs issus de 23 pays, ce qui confirme l’attractivité du groupe dans un contexte économique mondial complexe.
Il s’agit d’une première à l’échelle du continent africain, étant donné que c’est la première émission d’obligations hybrides en dollars par une entreprise africaine, et également une première expérience de ce type pour le groupe. Cet instrument financier combine les caractéristiques de la dette et des fonds propres, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des ressources financières et le financement des investissements futurs.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Office Chérifien des Phosphates visant à diversifier ses sources de financement et à renforcer son accès aux marchés internationaux, malgré les défis liés à la hausse des prix de l’énergie et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.
Ce développement intervient dans un contexte mondial marqué par la hausse des prix des engrais, en raison de l’augmentation des coûts de production, notamment du gaz, ainsi que des perturbations dans certaines régions clés, notamment dans les pays du Golfe.
Dans ce cadre, le groupe poursuit la mise en œuvre de son programme d’investissement lancé en 2022, d’un montant de 14 milliards de dollars, visant à renforcer ses capacités de production et à consolider sa position de leader sur le marché des engrais, tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040.
Par ailleurs, Office Chérifien des Phosphates ambitionne d’alimenter l’ensemble de ses installations industrielles en énergies renouvelables d’ici 2027, en plus de développer des projets de dessalement de l’eau de mer pour soutenir ses activités industrielles et contribuer à l’approvisionnement en eau potable de certaines villes.
Cette émission a été pilotée par de grandes institutions financières internationales, notamment BNP Paribas, Citigroup et JPMorgan Chase, soulignant l’importance et la crédibilité de cette opération à l’échelle mondiale.
